Анализ мирового рынка древесных гранул (пеллет) за 2013-2014 годы

Спрос на энергию в мире неуклонно растет. Древесные гранулы (пеллеты), которые представляют собой новую энергию на основе классическогонпп сырья, также востребованы на международном уровне. В 2013 году, многочисленные компании инвестировали в строительство заводов по производству древесных гранул. В связи с этим, мировое производство пеллет достигло 23,6 млн тонн в 2013 году. Рост производства в течение 2013 года составил 13%.

Что касается 2014 года, статистика пока доступна не в полной мере, однако, как свидетельствуют предварительные данные, мировой объем производства древесных гранул вырос на 8% и составил около  25,5 млн тонн, что показано в следующей таблице.

В 2013 году ЕС оставался крупнейшим производителем древесных гранул —  было произведено 12,0 млн тонн пеллет. Основные страны производители это Германия, Швеция, Латвия и  Португалия. В Канаде и США суммарно  было произведено 6,0 млн тонн, в Китае — 2,0 млн. тонн, в России — 2,0 млн. тонн. На диаграмме это выглядит следующим образом


Купить древесные пеллеты в Киеве : (050) 657 74 75, (096) 054 76 81


Что же касается потребления древесных гранул, то Европа также  занимает верхнюю позицию. Европе понадобилось 10,0 млн млн тонн древесных гранул для производства тепловой энергии и 9,0 млн тонн пеллет для промышленного использования. Северная Америка потребила 4,0 млн тонн, Азия — 1,0 млн тонн. Мировое потребление пеллет в схеме выглядит следующим образом.

В мировой торговле древесными пеллетами Европа играет важную роль. В 2013 году Европа импортировала около 6,4 млн тонн древесных гранул, при этом около 75% от общего объема импорта было из Северной Америки. Прирост импорта из Северной Америки составил 55% по сравнению с 2012 годом. Детальная статистика экспорта и импорта древесных пеллет  представлена ​​в следующей таблице.

Экспортер Импортер Объем (тыс.т)
Австралия Евросоюз 31
Беларусь Евросоюз 134
Босния и Герцоговина Евросоюз 187
Канада Евросоюз 2093
Канада Япония 50
Канада США 30
Хорватия Евросоюз 165
Египет Евросоюз 16
Евросоюз Швейцария 39
Евросоюз Норвегия 18
Норвегия Евросоюз 60
Россия Евросоюз 642
Сербия Евросоюз 55
Китай Япония 100
Китай Южная Корея 100
Украина Евросоюз 159
США Евросоюз 2828
Другие Евросоюз 19

 

Анализ региональных рынков пеллет

Европейский рынок топливных древесных гранул

Рынок ЕС является крупнейшим в мире региональным рынком древесных гранул , с потреблением около 17 до 19 млн т пеллет в 2013 году, который, как ожидается, вырастет до около 21 млн т в 2015 году.

 

Рынок древесных пеллет в ЕС ( тыс. тонн)
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Начальные запасы  167 299 393 467 696 713 642 555 405
Производство  5782 6294 7940 9186 9470 10652 11500 12500 13000
Импорт  900 1250 1698 2515 3115 4367 6045 7500 8500
Экспорт 50 50 64 72 68 90 132 150 150
Потребление 6500 7400 9500 11400 12500 15000 17500 20000 21000
Конечные запасы  299 393 467 696 713 642 555 405 755
Производственная мощность  8583 11283 13694 14845 15000 15980 16200 16400 16600

 

Производство

С производством около 11,5 млн тонн в 2013 году, что составляет почти 50% мирового производства, ЕС является крупнейшим производителем древесных гранул в глобальном масштабе. Однако, большинство из основных стран с развитым производством пеллет, в значительной степени используют их для внутреннего рынка . Растущий спрос на древесные гранулы увеличил количество перерабатывающих заводов. Основные производители топливных гранул приведены в следующей таблице.

Основные производители пеллет ( тыс. тонн)
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Германия 1600 1750 1880 2200 2250 2350
Швеция 1580 1650 1340 1340 1350 1350
Франция 345 465 530 680 890 1200
Латвия 525 615 713 979 980 980
Австрия 695 850 940 893 900 900
Португалия 287 627 675 700 700 700
Польша 410 510 600 600 600 600
Всего 7940 9186 9470 10652 11500 12500

 

Германия является третьим по величине производителем древесных гранул в мире после Соединенных Штатов и Канады. В 2013 году производство пеллет в Германии дошло до 2.2 млн тонн, 90% из которых были сделаны из древесных опилок.

Швеция является вторым по величине производителем пеллет в ЕС. В последние три года, производство древесных гранул в Швеции замедляется частично за счет импорта из Прибплтики и России.

В 2013 году Франция произвела 890 тыс. тонн пеллет. Это обусловлено высоким спросом для жилого отопления.

Гранулы в Прибалтике и Португалии, в основном, производится на экспорт. Суммарно в Латвии, Литве и Эстонии в 2013 году было произведено 2,0 млн. тонн, среди которых 1 млн т. древесных гранул были произведены Латвии. Португалия увеличила производство с 2008 года и экспортирует свою гранулу в Великобританию и Данию почти полностью.

Потребление

Что касается потребления, ЕС также крупнейший рынок. Общее потребление в 2013 году составляет 17,5 млн т и основные потребители древесных гранул в ЕС — это Великобритания, Италия, Германия, Дания, Швеция, Франция, и Австрия. Швеция и Дания

Основные потребители пеллет в ЕС ( тыс. тонн)
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Великобритания 200 176 1000 1400 3850 5000
Италия 850 850 1500 2100 2500 2600
Дания 1400 1600 1600 1600 2300 2400
Германия 1100 1200 1400 1700 2000 2200
Швеция 1920 2280 1880 1700 1900 2000
Франция 300 400 550 600 890 1100
Австрия 550 660 720 785 900 1000
Бельгия 920 920 1200 1700 800 500
Нидерланды 900 913 1000 1250 500 500
Всего 9500 11400 12500 15000 17500 20000

Рынок ЕС можно разделить на три группы:

  1. Первая группа — Италия, Германия, Франция и Австрия
  2. Вторая группа — Швеция и Дания
  3. Третья группа — Великобритания, Бельгия и Нидерланды

В Италии, Германии, Франции и Австрии, древесные пеллеты используются в частных жилых и промышленных котлах в небольших объемах для отопления. Как сообщает Европейский Совет Пеллет, спрос на гранулу на рынке отопления вырос на 15% в среднем за последние 3 года. И потребление пеллет в жилом секторе Германии, Италии и Франции, как ожидается,  вырастет по причине увеличения продаж котлов и печей. Рост потребления пеллет для отопления жилых домов в значительной степени обусловлено ценой альтернативных видов топлива, а промышленное производство пеллет растет в по причине вводимых государствами стимулов для их использования.

В Швеции и Дании, рынок древесных гранул является диверсифицированным. Древесные гранулы широко используются в домашних хозяйствах, средних городских котельных, а также в крупных ТЭЦ. Швеция и Дания планируют к 2020 год использовать возобновляемые источники энергии на уровне, соответственно 49 и 35 процентов.

В Великобритании, Бельгии и Нидерландах, древесные гранулы, в первую очередь продаются для  крупных электростанций, и только небольшая доля потребляется в жилых помещениях. Бум потребления пеллет в течение 2011-2012 в Великобритании был вызван правительственными программами.

Торговля

 

Основные импортеры древесных пеллет в ЕС ( тыс. тонн)
Общий импорт Импорт из США
Год 2012 2013 2012 2013
Великобритания 1487 3389 475 1563
Дания 2000 2312 43 121
Италия 1194 1749 31 121
Бельгия 970 896 572 588
Швеция 493 713 40 35
Нидерланды 1033 543 602 314
Германия 347 437 0 19
Австрия 272 375 0 0
Всего 1764 15000

Три торговых потока оказывают влияние на рынок ЕС. Страны Бенилюкса и Великобритании импортируют гранулы в основном из США и Канады.  Дания и Швеция импортирует  пеллеты из Прибалтики и частично России . Рынок древесных пеллетв Германии, Австрии и Италии, скорее всего, зависит от собственного производства и производства в своем регионе.

 

Основные экспортеры пеллет в ЕС ( тыс. тонн)
Год 2009 2010 2011 2012 2013
США 535 763 1001 1764 2766
Канада 520 983 1160 1346 1921
Россия 379 396 477 645 702
Украина 30 57 150 217 165
Беларусь 75 90 101 112 116
Другие 159 226 226 283 375
Всего 1698 2515 3115 4367 6045

 

В 2013 году США экспортирует 2,9 млн. т. пеллет на сумму 374 миллионов долларов США. Если торговые потоки остаются неизменными то Соединенные Штаты будут удовлетворять половину спроса на древесные пеллеты в ЕС на сумму 600 миллионов долларов США в 2015 году, и более 1 млрд в 2020 году.  Канада и Россия также значительные экспортеры пеллет в ЕС.

Азиатские рынки древесных гранул

Азиатский рынок древесных гранул расширяется постоянно. Существуют два секционных рынка — энергетический сектор, где гранулы используются на электростанциях и рынки бытового отопления , где гранулы сжигаются в пеллетных котлах. Растущие рынки древесных пеллет в Азии обращают на себя внимание производителей во всем мире. Азиатский спрос в 2015 году, вероятно, достигнет до 3 млн тонн. Крупнейшими потребителями в Азии являются Китай, Южная Корея и Япония .

Китай

С 1 января 2006 года в Китае действует закон о возобновляемой энергии. В соответствии с ним, развитие топлива на биомассе, является главным приоритетом. Древесные пеллеты производится в больших масштабах для замены сжигания угля. Производство составило 800 тыс тонн в 2008 году, 1 млн. тонн в 2009 году и растущая тенденция продолжается. В Китае, древесные гранулы в основном используется на электростанциях путем совместного сжигания с углем. Даже если производство древесных гранул Китая сейчас  составляет относительно небольшой объем Китай, как второй по величине потребитель энергии имеет большой потенциальный рынок для древесных гранул.

Южная Корея

Южная Корея приняла агрессивные меры по увеличению использования возобновляемых источников энергии.  Такие источники должны составлять с  2,4 процентов в 2007 году и до 11 процентов в 2030 году. В 2009 году около 30 тыс. тонн древесных гранул были импортированы и 20 тыс. тонн древесных гранул были произведен на внутреннем рынке. В 2013 году, импорта древесных гранулах в Южную Корею вырос почти на 300%. По прогнозам спрос на древесные гранулы будет увеличен до 5 млн тонн в 2020 году.

Япония

Из-за нехватки природных ресурсов Япония в значительной степени зависит от импорта древесных пеллет из других стран, в основном из Канады. В 2009 году Япония импортировала около 49,000 тонн древесных гранул, которые были в основном из Канады. Теперь, Япония изучает возможности для импорта гранул из Австралии, Вьетнама, Индонезии, Филиппин, Канады и США.

В Японии древесные гранулы в основном используются для отопления домов, а также для выработки электроэнергии.

Прогноз мирового рынка древесных пеллет

Потенциал мирового потребления

Согласно прогнозам, ЕС  будет потреблять около 16,5 млн тонн древесных пеллет в 2015 году и 23,8 млн тонн в 2020 г. Некоторые аналитические компании прогнозируют рост потребления до 80 млн. тонн, однако большинство исследований прогнозируют скромный рост, в среднем на 3% древесных пеллет. Следующая диаграмма даст вам четкое понимание о ожидаемого спроса пеллет в 2020 году до 2025 года.

Предполагается, что мировой спрос на пеллеты будет увеличен сильно в ЕС и умеренно в Северной Америке. В то время как в Азии, спрос на древесные гранулы будет значительно увеличен в Японии и Южной Корее, и особенно в Китае, с большим ростом с 0,6 миллиона тонн до 10 миллионов тонн в 2020 году. Общий же мировой спрос, составит 45 млн тонн  в 2020 году.  Основные выводы исследования мирового спроса на рынке пеллет, следующие:

  1. ЕС может остаться крупнейшим потребителем древесных гранул в мире, но Восточная Азия приблизится о уровню потребления в ЕС к 2020 году.
  2. От 20 до 50 миллионов тонн древесных гранул будут востребованы в ЕС к 2020 году, в зависимости от государственной политики в Великобритании, Нидерландах, Германии и Польши, а также в зависимости от цены на нефть.
  3. Что касается Китая, то рынок  древесных гранул там находится на в стадии зарождения но с огромным потенциалом.

Потенциал мирового производства древесных гранул

Что касается глобального потенциала производства древесных гранул, есть два различных предположения. Первое — производство древесных пеллет будет меньше из-за дефицита древесной биомассы, и второе — производство пеллет будет увеличено за счет целевого высаживания  биомассы для переработки.

Предположение: «Производство древесных гранул будет на текущем уровне, или меньше».

Предположение основано на статистических данных по текущим инвестициям в новые пеллетные заводы по всему миру и статистики по существующей производственной мощности. Основное предположение о наличии твердой биомассы для переработки из различных регионов показано на следующей диаграмме:

 

Предположение: «Производство древесных гранул будет выше».

Предположение основывается главным образом на оптимистичном прогнозе, того что возрастет количество стран, которые будут использовать свои земли для выращивания энергетических культур, чтобы произвести из них больше пеллет.

В предположении, дополнительное количество 17 млн ​​тонн древесных гранул будет выпускаться к 2020 году, по сравнению с диаграммой в предыдущем предположении.

Препятствия в расширении мировой торговли пеллетами

Устойчивое развитие мировой торговли сталкивается со следующими проблемами:

1. Сырье

Объем древесной массы, которая может быть использована для производства пеллет, ограничен. Актуальным остается использование для производства пеллет сельскохозяйственных остатков — соломы, скорлупы арахиса, а также энергетических культур, таких как, мискантус.

2. Логистика

Недостаточно развитой на данный момент является логистическая система для мировой торговли пеллетами. Зачастую это касается стран производителей. Поскольку пеллеты позиционируются как топливо с нейтральным выбросом углекислого газа, то актуальным становиться вопрос уменьшения таких выбросов при транспортировке.

3. Улучшение качества гранул

Улучшение и унификация качества древесных пеллет является еще одной проблемой для устойчивости мировой торговли древесных гранул.

4. Преобразование пеллет в глобальный товар

В мировой торговле пеллет, срочно и необходимо преобразовать пеллеты в глобальный товар. Необходимо внедрить стандартизацию.

 

Автор перевода: Андрей Марченко

 

[border margin=»no»][/border]

Leave A Comment